6月24日，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行美元和歐元雙幣種債券，并將首次在迪拜交易所上市。債券發(fā)行獲得國(guó)際投資人熱烈響應(yīng)，歐元債獲得15倍超額認(rèn)購(gòu)，為中資銀行公募債券單筆發(fā)行最高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)；美元債獲得3倍超額認(rèn)購(gòu)，發(fā)行利差創(chuàng)下中資銀行同期限以擔(dān)保隔夜融資利率（SOFR）為基準(zhǔn)的浮息公募債券最低紀(jì)錄。

本次發(fā)行包括3年期5億美元浮息債，發(fā)行利率SOFR+30BP；3年期5億歐元固息債，發(fā)行利率2.36%。債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為穆迪A1。本次發(fā)行吸引了包括瑞士、德國(guó)、英國(guó)、西班牙、中東以及亞洲等國(guó)家和地區(qū)的投資人踴躍參與，投資者涵蓋主權(quán)類投資人及銀行、基金、資產(chǎn)管理公司等多種類型機(jī)構(gòu)。尤其是來(lái)自亞洲、歐洲和中東地區(qū)的主權(quán)類高質(zhì)量投資人積極參與下單，歐元債主權(quán)類投資人占比超過(guò)30%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這充分體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的信心，對(duì)國(guó)開(kāi)行良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和準(zhǔn)主權(quán)發(fā)行體地位的認(rèn)可。

近年來(lái)，國(guó)開(kāi)行立足職能定位，聚焦主責(zé)主業(yè)，積極服務(wù)高水平對(duì)外開(kāi)放，支持共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。自2015年重啟境外外幣債券發(fā)行以來(lái)，國(guó)開(kāi)行已累計(jì)發(fā)行425億美元等值外幣債券，包括美元、歐元、英鎊、港幣等多幣種債券，涵蓋固息和浮息、公募和私募等多個(gè)債券品種。

國(guó)開(kāi)行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，國(guó)開(kāi)行將通過(guò)發(fā)行外幣債券，進(jìn)一步優(yōu)化外匯資金來(lái)源結(jié)構(gòu)，不斷拓展開(kāi)行債券的境外投資人群體，為境外投資人提供品種豐富的高質(zhì)量投資產(chǎn)品，服務(wù)高質(zhì)量共建“一帶一路”。 

來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng)