自2024年下半年以來，一個明顯的風(fēng)向是，角逐具身智能產(chǎn)業(yè)的角色從企業(yè)過渡到產(chǎn)業(yè)圈。

當(dāng)深圳、杭州、北京、上海、重慶等多地加速布局之際，新的問題隨之而來，以產(chǎn)業(yè)圈為主體的下場，究竟代表了什么？具身智能所需要的是“小龍”還是“巨龍”？

在具身研習(xí)社看來，當(dāng)產(chǎn)業(yè)圈成為牌桌的主玩家時，其標(biāo)志的絕非是單一企業(yè)的“單打獨斗”。而是產(chǎn)業(yè)圈內(nèi)塑造“生態(tài)共同體”，以資源共建為導(dǎo)向驅(qū)動產(chǎn)業(yè)整體前行；產(chǎn)業(yè)圈之間相互扶持，以共繁共榮的“起手勢”，加速具身智能作為新質(zhì)生產(chǎn)力帶來的生產(chǎn)關(guān)系變革。

換言之，當(dāng)我們在探討國內(nèi)具身智能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢時，或許目光不該聚焦在某個區(qū)域的重點企業(yè)，而是轉(zhuǎn)向思考各大產(chǎn)業(yè)圈該如何發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，共同助力中國具身智能產(chǎn)業(yè)成為全球范圍內(nèi)最強競爭者。

畢竟，我們所追求的并不是跑出一個“中國版的波士頓動力”，而是讓中國從供應(yīng)鏈樞紐，成為定義具身智能商業(yè)模式的規(guī)則制定者。

借助產(chǎn)業(yè)圈力量，從產(chǎn)業(yè)上游零部件生產(chǎn)，到中游整機廠在產(chǎn)品側(cè)的推陳出新，再到產(chǎn)業(yè)下游真實商業(yè)場景承接，中國將成為具身智能產(chǎn)業(yè)最具競爭力的國家。據(jù)畢馬威中國數(shù)據(jù)，預(yù)計到2035年，中國具身智能市場規(guī)模有望達(dá)到3000億元。

具身研習(xí)社詳細(xì)盤點了國內(nèi)幾大具身智能產(chǎn)業(yè)圈，本文將通過各大產(chǎn)業(yè)圈的“產(chǎn)業(yè)背景、主要玩家、核心優(yōu)勢”三大維度拆解具身智能產(chǎn)業(yè)圈。這場新質(zhì)生產(chǎn)力促動生產(chǎn)關(guān)系范式變革的故事，已經(jīng)拉開帷幕。

深圳：上游優(yōu)勢明顯，角逐商業(yè)化

作為“大灣區(qū)”、“珠三角”的核心城市之一，深圳積累了諸多智能制造、人工智能等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)資源，為其發(fā)力具身智能提供了基礎(chǔ)動力。深圳市人工智能與機器人研究院具身智能中心主任、世界青年科學(xué)院院士劉少山表示，深圳在具身智能上游供應(yīng)鏈、產(chǎn)品研發(fā)和地域協(xié)同等方面的優(yōu)勢將愈加顯現(xiàn)。

據(jù)了解，深圳頭部具身智能企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈本地化率最高能超過60%，既有華為、騰訊等頭部企業(yè)提供“大腦”，還有傳感器、激光雷達(dá)、視覺等核心零部件的頭部廠商齊聚深圳。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年深圳市機器人產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值為1797億元。

依托于上游產(chǎn)生的集群效應(yīng)，使其能實現(xiàn)打破物理距離的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實現(xiàn)上游和中游共建，共同研發(fā)出更具有落地價值的具身智能產(chǎn)品。此外，得益于高效的上游供應(yīng)鏈體系，深圳有望進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和研發(fā)周期。

從具身智能廠商來看，深圳跑出了優(yōu)必選、優(yōu)艾智合、星塵智能、樂聚機器人、眾擎、逐際動力等玩家。

值得一提的是，深圳具身智能的核心玩家早已開啟商業(yè)化征途。

以優(yōu)必選為例，優(yōu)必選的核心商業(yè)場景為教育、物流、消費級及其他產(chǎn)業(yè)定制。2024年至今，優(yōu)必選已經(jīng)和東風(fēng)柳汽、吉利汽車、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源等汽車企業(yè)，3C企業(yè)富士康，物流企業(yè)順豐等合作，是全球合作車廠最多的人形機器人企業(yè)，WalkerS系列也已成為全球進(jìn)入最多車廠實訓(xùn)的人形機器人。目前，WalkerS系列已獲得來自車廠超過500臺的意向訂單。

深耕于工業(yè)場景的優(yōu)艾智合，已經(jīng)能保障具身智能產(chǎn)品落地的“實用性”，通過“一腦多態(tài)”的通用基礎(chǔ)模型構(gòu)建，依托高泛化AI控制系統(tǒng)MAIC（MobileAIComprehension），多種機器人形態(tài)集群化協(xié)同，在半導(dǎo)體、鋰電、能源等泛工業(yè)場景廣泛應(yīng)用。技術(shù)底氣使其能從容應(yīng)對容錯率極低的半導(dǎo)體工廠，成為半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)智慧物流解決方案的頭部提供商。

目前優(yōu)艾智合的移動操作機器人出貨量連續(xù)三年保持市場第一份額，服務(wù)全球超過300家客戶，其中不乏多家全球知名的半導(dǎo)體大廠，產(chǎn)品已經(jīng)銷往日本、韓國、新加坡、德國等30多個國家和地區(qū)。

作為華為生態(tài)合作伙伴，樂聚機器人已經(jīng)與華為云達(dá)成合作，推動其夸父人形機器人本體+華為盤古大模型深度融合。

2024年，樂聚機器人的交付捷報頻傳，其核心場景為工業(yè)制造、商業(yè)服務(wù)、科研教育。其中，在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，樂聚人形機器人已批量交付至多地展廳、企業(yè)等，擔(dān)任導(dǎo)覽員。2025年1月，樂聚第100臺全尺寸人形機器人的順利交付。

具有產(chǎn)業(yè)資源底蘊的深圳，已經(jīng)跑出一批能在應(yīng)用場景“發(fā)光發(fā)熱”的具身智能廠商。未來，隨著產(chǎn)業(yè)圈進(jìn)一步協(xié)同，已經(jīng)商業(yè)化的企業(yè)有望持續(xù)領(lǐng)先，通過規(guī)?；桓稁由嫌谓当?，形成“規(guī)模-成本”的良性產(chǎn)業(yè)發(fā)展閉環(huán)。

杭州：從機器狗到人形，投融兩旺助發(fā)展??

在這場具身智能產(chǎn)業(yè)圈的卡位賽中，杭州已經(jīng)成為不可或缺的力量。

杭州發(fā)力具身智能產(chǎn)業(yè)之際，更聚焦于人形機器人領(lǐng)域。2024年12月，杭州發(fā)布《杭州市人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2024—2029年）》，表示以“最優(yōu)本體+最強大腦”為重點，加快構(gòu)建人形機器人整機研發(fā)、設(shè)計、制造、應(yīng)用的一體化創(chuàng)新體系和全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

前不久，杭州市余杭區(qū)海創(chuàng)人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心與云深處達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將共建“杭州人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心”。其重點圍繞的就是“最強大腦”和“最強本體”聯(lián)合。

目前，杭州在人形機器人領(lǐng)域正處于“投融兩旺”階段，據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2024年全國人形機器人領(lǐng)域共發(fā)生56起融資事件，總金額超50億元，北京、廣東、上海和浙江，分別以25%、25%、21%、14%領(lǐng)先。

其中，宇樹科技拿下2024年人形機器人單筆融資最大金額。規(guī)模近10億元，投資方包括美團、金石投資、源碼、深創(chuàng)投、中網(wǎng)投等。

從核心玩家來看，杭州具身智能主要玩家有，宇樹科技、云深處、原力無限、千尋智能等。前兩家也是國內(nèi)機器狗和人形機器人的“先行者”。宇樹科技憑借央視春晚一炮走紅，從圈內(nèi)的人氣選手變成破圈頂流；云深處的機器狗成為新加坡國家電網(wǎng)首個“機器狗員工”。

宇樹科技從機器狗切入具身智能賽道，據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)顯示，宇樹科技在2023年全球四足機器人市場中的銷量份額為69.75%，市場規(guī)模份額為40.65%。目前宇樹科技的機器人狗主要分為：面向工業(yè)級市場的B1、B2、Aliengo；面向消費級市場的Go1、Go2、A1。

人形機器人領(lǐng)域，宇樹科技的核心產(chǎn)品為UnitreeH1和UnitreeG1。前者偏向于工業(yè)級應(yīng)用，后者更側(cè)重于靈活性和自主學(xué)習(xí)能力偏向商業(yè)服務(wù)和娛樂場景。值得一提的是，宇樹科技被視為業(yè)內(nèi)“價格屠夫”，UnitreeG1的售價降至10萬以內(nèi)。

云深處旗下?lián)碛兴淖銠C器狗到雙足人形機器人，四足機器狗側(cè)，云深處已經(jīng)推出絕影系列和山貓，絕影系列主要應(yīng)用于工業(yè)場景，山貓為“全地形機器人”能征服多種崎嶇地形。據(jù)了解，云深處的絕影X30在巡檢領(lǐng)域能適應(yīng)-20℃至55℃的工作環(huán)境，已在電力、消防、救援、建筑、安防等多個行業(yè)實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

依托于四足機器狗打下的技術(shù)基礎(chǔ)，其人形機器人也展現(xiàn)了穩(wěn)定行走能力。云深處DR01，搭載了云深處自主研發(fā)的J60輕量化關(guān)節(jié)和J100高爆發(fā)力關(guān)節(jié)，具有高度靈活的運動和操作能力，能夠適應(yīng)各種地形。

原力無限為全球首創(chuàng)低空自動充電的具身智能企業(yè)，其下“FORCE-01”為業(yè)內(nèi)首個推出智慧充電場景化解決方案的企業(yè)。以杭州、廣州等多個頭部商場的實際運營數(shù)據(jù)為例，F(xiàn)ORCE-01的智慧充電解決方案顯著提升了充電場站的運營效率和能源利用率，以及用戶滿意度。

千尋智能構(gòu)建了高泛化、高通用機器人大腦，通過視覺語言模型和部件約束模型模型，打造具身智能機器人底層的多模態(tài)大模型。其機器人能在非結(jié)構(gòu)化環(huán)境下完成沖泡咖啡、手掂蘋果等復(fù)雜動作。

從整體產(chǎn)業(yè)圖景來看，浙江還具備下游場景的優(yōu)勢，浙商創(chuàng)投總裁倪敏曾表示，眾多的落地場景是杭州發(fā)展具身智能的優(yōu)勢。在他看來，杭州制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型，制造業(yè)也不斷進(jìn)化向智能制造靠攏，龐大的工廠場景能為具身智能產(chǎn)業(yè)落地提供助力。

北京：搶占創(chuàng)新高地，做大產(chǎn)業(yè)蛋糕

北京在具身智能產(chǎn)業(yè)中最亮眼的關(guān)鍵詞為：開源、共建、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。以開放姿態(tài)入局，攜產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同做大產(chǎn)業(yè)蛋糕。

例如，國家地方共建具身智能創(chuàng)新中心，作為國家級的創(chuàng)新平臺，其“使命”就是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年11月，創(chuàng)新中心宣布開源計劃，已開放“天工”軟件開發(fā)文檔、結(jié)構(gòu)設(shè)計文檔；2025年初，創(chuàng)新中心與北京大學(xué)計算機學(xué)院攜手，推出首個通用的具身智能機器人訓(xùn)練開源數(shù)據(jù)集。

開源是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏的最佳路徑之一。

一方面，機器人本體設(shè)計是個長周期的過程，其底層邏輯相通，開源有利于節(jié)省后來者的時間成本，將重心聚焦在差異化技術(shù)的打磨；另一方面，長周期的研發(fā)周期勢必帶來巨額資金投入，于創(chuàng)業(yè)型企業(yè)而言是個難以逾越的鴻溝。

除了開源外，創(chuàng)新中心還在致力于構(gòu)建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，目前已參與發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《腿式機器人性能及試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》，這是第一個與人形機器人相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，該項標(biāo)準(zhǔn)也同步制定了國際標(biāo)準(zhǔn)。此外創(chuàng)新中心聯(lián)合了多家機構(gòu)，共同制定具身智能的數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)、智能化分級的標(biāo)準(zhǔn)等，著力打造全方位的標(biāo)準(zhǔn)化體系

從北京自身參與態(tài)勢來看，前不久，北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會制定《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動計劃（2025-2027年）（征求意見稿）》，其提出將培育產(chǎn)業(yè)鏈鏈上下游核心企業(yè)不少于50家，形成量產(chǎn)產(chǎn)品不少于50款，實現(xiàn)規(guī)?；袠I(yè)應(yīng)用不少于100項，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬臺。

目前，北京已涌現(xiàn)具身智能產(chǎn)業(yè)的主要玩家，天工、靈寶CASBOT、銀河通用、加速進(jìn)化等。

“天工”為創(chuàng)新中心推出的人形機器人，在行走能力上，實測平均時速可達(dá)每小時10公里，最高奔跑速度已提升至全球領(lǐng)先的每小時12公里。得益于高強度的本體結(jié)構(gòu)，其可承受運動過程所受沖擊，能穩(wěn)定支撐長程運動；還可在盲視的情況下平穩(wěn)通過斜坡、樓梯、草地、碎石、沙地多種復(fù)雜泛化地形。

靈寶CASBOT于2024年11月發(fā)布了通用人形機器人CASBOT01，同年底入選了工信部“人工智能賦能新型工業(yè)化典型應(yīng)用案例”。CASBOT01具備精細(xì)操作能力，其五指仿生靈巧手在軟件、硬件的強力支撐下，實現(xiàn)了可快速學(xué)習(xí)、可泛化的長時序靈巧操作。CASBOT01能應(yīng)用于多種場景，工業(yè)制造、商業(yè)服務(wù)、家庭社區(qū)等。

銀河通用專注研發(fā)輪式人形機器人，其首代具身大模型機器人“Galbot”于2024年在北京智源大會（BAAI）亮相。在大會中，機器人在便利店里“打工”，能為觀眾取送零食、飲料。據(jù)銀河通用透露，兩天時間Galbot累計工作18個小時，完成了超千項任務(wù)，成功率超過97%。

透過北京的動作來看，作為國家級的科技創(chuàng)新中心，其帶給具身智能產(chǎn)業(yè)的絕不是短期的發(fā)展助力，而是具有促動長效健康發(fā)展的深遠(yuǎn)意義。

上海：打造培訓(xùn)班，技術(shù)復(fù)用提效率

產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢成為上海布局具身智能的“先手棋”。

傅利葉創(chuàng)始人兼CEO顧捷曾表示?！吧虾Ｔ械漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)是很好的，因為百分之三四十的機器人供應(yīng)鏈跟汽車工業(yè)是重合的?！?/p>

依托于原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，能讓上海具身智能產(chǎn)業(yè)圈實現(xiàn)上游技術(shù)復(fù)用，降低布局成本。此外，憑借上游深耕的汽車領(lǐng)域積累的客戶資源和量產(chǎn)經(jīng)驗，能助力人形機器人提高產(chǎn)能預(yù)期，有望率先大規(guī)模走向應(yīng)用場。

除了原有基礎(chǔ)外，國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心還在上海打造了首個異構(gòu)人形機器人“訓(xùn)練場”，智元、傅利葉、開普勒等機器人公司參與其中，首期部署超100臺異構(gòu)人形機器人、超10個人形機器人典型應(yīng)用場景。

該訓(xùn)練場可以視為機器人進(jìn)廠打工前的“培訓(xùn)學(xué)校”，通過構(gòu)建實際應(yīng)用場景的模式，持續(xù)訓(xùn)練人形機器人執(zhí)行任務(wù)。訓(xùn)練場內(nèi)，有的機器人在訓(xùn)練抓取土豆絲，或手持螺絲刀工作，還可以雙方共同訓(xùn)練，在場內(nèi)踢足球等。

國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心總經(jīng)理許彬介紹道，訓(xùn)練場將有效降低具身智能技術(shù)發(fā)展過程中的投入成本，解決基礎(chǔ)設(shè)施的重復(fù)建設(shè)問題。

政策方面，上海也在持續(xù)加大在具身智能產(chǎn)業(yè)的布局。近日，《徐匯區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境行動方案8.0》和新一輪產(chǎn)業(yè)政策體系相繼發(fā)布，明確表明要積極培育低空經(jīng)濟、區(qū)塊鏈、合成生物、具身智能等Ⅹ個新賽道產(chǎn)業(yè)。

從具身智能整機廠來看，上海培育出傅利葉、智元機器人、開普勒機器人等。

傅利葉最早以康復(fù)機器人入局，隨后推出通用機器人。目前傅利葉GRx系列人形機器人已推出GR-1和GR-2兩款機型，可用于導(dǎo)覽咨詢、學(xué)術(shù)科研、醫(yī)療康復(fù)等應(yīng)用場景。其中，導(dǎo)覽場景是傅利葉智能最先落地的場景，GRx系列可支持流程化定制、多語言交流。該方案已經(jīng)服務(wù)了數(shù)十家客戶，涵蓋銀行、4S門店、大型會議等應(yīng)用場景。

智元機器人擁有多條業(yè)務(wù)線，在2024年推出了遠(yuǎn)征、靈犀兩大家族的5款商用人形機器人新品，結(jié)合輪式與足式兩種形態(tài)，覆蓋交互服務(wù)、柔性智造、特種作業(yè)、科研教育和數(shù)據(jù)采集等應(yīng)用場景。2025年1月6日，智元機器人量產(chǎn)第1000臺通用具身機器人正式下線，其中雙足人形機器人731套，輪式通用機器人269套。

隨著2025年具身智能量產(chǎn)元年的歷史坐標(biāo)點到來，上海有望憑借上游優(yōu)勢突圍，既能利好本地具身智能整機廠的發(fā)展，亦能為全國具身智能產(chǎn)業(yè)注入量產(chǎn)勢能。

蘇州、成都、重慶等多地加注

除了深圳、北京、杭州、上海外，蘇州、成都、重慶、青島等多地也在發(fā)力當(dāng)?shù)鼐呱碇悄墚a(chǎn)業(yè)圈發(fā)展。

以蘇州為例，剛剛落幕的2025年蘇州市“人工智能+”創(chuàng)新發(fā)展推進(jìn)大會暨人工智能賦能新型工業(yè)化深度行（蘇州站）活動中，蘇州推出一系列扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新政策。

目前蘇州已經(jīng)跑出人形機器人廠商“魔法原子”，并推出人形機器人小麥（MagicBot）。2024年末魔法原子對外界展示了小麥的多機協(xié)作的能力，魔法原子曾對具身研習(xí)社透露，2025年第一季度將正式發(fā)布這款新一代人形機器人產(chǎn)品，預(yù)計于2025年交付數(shù)百臺量產(chǎn)版，2026年交付量將達(dá)到千臺級別。

成都不僅組建了中西部首個人形機器人領(lǐng)域新型研發(fā)機構(gòu)，還推出了多個“成都造”具身智能產(chǎn)品。CES2025展會中，阿加犀聯(lián)合高通，發(fā)布了人形機器人原型“通天曉”（UltraMagnus）。演示了其交互能力，當(dāng)參觀者走近人形機器人服務(wù)吧臺時，通天曉會在自主識別后主動問候。

回首科技商業(yè)演變史，從未有過如具身智能產(chǎn)業(yè)般掀起驚濤巨浪的故事。畢竟，其代表的不只是新技術(shù)的應(yīng)用，而是生產(chǎn)力的交替和生產(chǎn)關(guān)系的范式遷徙。擁抱具身智能，就是擁抱下一個時代。

透過各產(chǎn)業(yè)圈的布局來看，不難發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)圈之間已經(jīng)形成“共和”之勢，其內(nèi)核不在于競爭，而是通過政策牽引、資源互通與生態(tài)共建，正加速中國構(gòu)建覆蓋“技術(shù)研發(fā)-場景驗證-規(guī)模量產(chǎn)”的全鏈條競爭力。

來源：經(jīng)濟觀察報