11月7日，由IPEM、無錫市國聯(lián)集團(tuán)主辦，錫創(chuàng)投、中國銀行江蘇分行承辦的首屆國聯(lián)投資人大會暨2024年IPEM國際私募股權(quán)投資中國論壇在無錫市舉辦。

當(dāng)日下午，由國聯(lián)證券與民生證券聯(lián)合主辦，錫創(chuàng)投、華英證券協(xié)辦的“揚(yáng)政策風(fēng)帆，立并購潮頭”--并購重組專場成功落地。

國聯(lián)、民生均高度重視并購業(yè)務(wù)

并購重組是資本市場優(yōu)化資源配置的重要手段和助力上市公司高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。自“并購六條”發(fā)布后，A股并購重組活躍度明顯提升，而無錫市作為我國四大經(jīng)濟(jì)增長極中長三角的核心城市，資本市場“無錫板塊”共有相關(guān)上市公司123家，位居全國第七位，故此次在無錫召開的并購重組專場大會備受市場各方的關(guān)注和重視。

國聯(lián)集團(tuán)黨委副書記、總裁，國聯(lián)證券黨委書記、民生證券董事長顧偉在致辭中稱，國聯(lián)證券與民生證券均高度重視并購重組業(yè)務(wù)，在新“國九條”以及“并購六條”發(fā)布之后，兩家券商立即緊跟監(jiān)管戰(zhàn)略導(dǎo)向，結(jié)合市場變化形勢，做出相應(yīng)的業(yè)務(wù)重點和資源布局調(diào)整。

顧偉稱，下一步，兩家券商將充分把握難得的政策機(jī)遇，與監(jiān)管部門和交易所同向發(fā)力，與各大中介機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)攜手并進(jìn)，在堅持深耕區(qū)域、精耕行業(yè)的基礎(chǔ)上，不斷提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量和專業(yè)服務(wù)能力，推動更多符合政策要求的優(yōu)質(zhì)項目盡快落地，共同營造支持高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)并購的良好市場生態(tài)。

國聯(lián)與民生各業(yè)務(wù)板塊推進(jìn)聯(lián)動

去年底，國聯(lián)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾對外界表示：“民生證券與國聯(lián)集團(tuán)證券、投資等業(yè)務(wù)高度互補(bǔ)，通過資源整合和業(yè)務(wù)協(xié)同，推動優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)跨越發(fā)展?！?/p>

從今天召開的并購重組專場大會來看，是由國聯(lián)證券與民生證券聯(lián)合主辦，錫創(chuàng)投、華英證券協(xié)辦。消息人士稱，在國聯(lián)集團(tuán)的整體統(tǒng)籌規(guī)劃下，國聯(lián)集團(tuán)所屬投資、投行與投研等各版塊已形成合力，特別是國聯(lián)證券和民生證券已經(jīng)有效聯(lián)動，在資源整合和業(yè)務(wù)協(xié)同方面初顯成效。

在“新國九條”以及“并購六條”推出之后，在國聯(lián)集團(tuán)引領(lǐng)下，兩家券商表示，要著力提升產(chǎn)業(yè)并購的服務(wù)能力：

一是利用公司前期積累的大量已上市和擬上市公司客戶資源，充分發(fā)揮交易中介職能，幫助已上市公司尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，幫助未上市公司尋找上市退出機(jī)會。二是持續(xù)加強(qiáng)“投資+投行+投研”的業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動，提高對產(chǎn)業(yè)的專業(yè)判斷能力，為客戶提供科學(xué)合理的交易方案，提高投行在并購重組業(yè)務(wù)中的撮合能力。三是不斷改變投行業(yè)務(wù)團(tuán)隊對于IPO業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化模式的思維方式和工作習(xí)慣，持續(xù)引導(dǎo)投行業(yè)務(wù)人員積極開拓并購重組業(yè)務(wù)。四是在無錫市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，立足資源稟賦，深耕無錫、精耕無錫，努力助力無錫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)介紹，本次并購重組專場大會，國聯(lián)與民生兩家券商以及錫創(chuàng)投通過有效聯(lián)動，旨在為并購各方搭建一個深入交流的平臺，推動在投融資與并購領(lǐng)域的合作，通過政策和資源融合、資本和金融服務(wù)，支持并服務(wù)上市公司用足用好并購重組政策工具，將創(chuàng)新政策舉措轉(zhuǎn)換為上市公司高質(zhì)量發(fā)展的實效。今年第四季度，國聯(lián)證券與民生證券還將圍繞生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域，進(jìn)一步舉辦相應(yīng)領(lǐng)域的并購峰會，為客戶推介并購重組機(jī)會，充分發(fā)揮交易撮合和專業(yè)服務(wù)作用，以高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)并購促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

“國聯(lián)+民生”整合加速推進(jìn)

當(dāng)前，證券行業(yè)正積極響應(yīng)政策號召，不僅在上市公司并購重組服務(wù)中深耕細(xì)作，也在積極推進(jìn)行業(yè)內(nèi)的并購重組事項，致力于做優(yōu)做強(qiáng)，奮進(jìn)打造一流投資銀行的目標(biāo)。

在行業(yè)并購重組浪潮中，國聯(lián)證券與民生證券的整合工作，因交易金額大、涉及面廣、推進(jìn)速度快而備受市場矚目。

9月27日，國聯(lián)證券發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組相關(guān)申請獲得受理的公告》。彼時，有市場并購重組方面資深專家表示，此次證監(jiān)會、交易所受理國聯(lián)收購民生涉及的相關(guān)申請，表明本次交易正式進(jìn)入監(jiān)管審核階段。

據(jù)介紹，在各種利好加持下，民生證券與國聯(lián)證券整合工作正在快速推進(jìn)，有望成為中央金融工作會議后券商市場化并購首單成功落地案例以及長三角一體化發(fā)展的示范性案例。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，至2023年末，國內(nèi)117家券商中，國聯(lián)證券和民生證券總資產(chǎn)規(guī)模分列第33和第45名，合并后達(dá)1470億元。國聯(lián)證券和民生證券完成整合后，投行、固收、研究、資產(chǎn)管理等主要業(yè)務(wù)有望躋身行業(yè)第一梯隊，成為準(zhǔn)頭部券商。未來，隨著投資投行、財富管理等業(yè)務(wù)天花板的進(jìn)一步打開，更有望沖擊行業(yè)前10名區(qū)間，擠進(jìn)頭部券商序列。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道