水星家紡昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告。水星家紡于2024年10月15日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，同意公司終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

水星家紡表示，自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案披露以來(lái)，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)工作。在綜合考慮當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境、政策變化、公司發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)融資環(huán)境等諸多因素后，經(jīng)公司綜合評(píng)估并與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

水星家紡《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》顯示，本次發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所主板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)101,500.00萬(wàn)元（含101,500.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：水星家紡（南通）產(chǎn)業(yè)基地、水星電子商務(wù)園區(qū)（智能倉(cāng)儲(chǔ)基地）項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

天眼查APP顯示，上海水星家用紡織品股份有限公司，成立于2000年，位于上海市，是一家以從事紡織業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本26273.35萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本26273.35萬(wàn)人民幣。

(來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))