A股連續(xù)兩日大漲，滬指今日收復(fù)3100點，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大漲超3%；兩市成交額連續(xù)兩日突破萬億元，北向資金兩日爆買超330億元。

具體來看，兩市股指今日再度單邊上揚，滬指一舉突破3100點。截至收盤，滬指漲0.79%報3113.04點，深成指漲2.22%報9673.76點，創(chuàng)業(yè)板指漲3.5%報1887.57點，科創(chuàng)50指數(shù)漲逾3%；兩市合計成交12111億元，較前一交易日增加1247億元；北向資金凈買入約109億元，近兩個交易日累計加倉333.4億元。

場內(nèi)超4500股飄紅，逾百股漲停。地產(chǎn)板塊爆發(fā)，萬科A、金地集團、特發(fā)服務(wù)等逾30股漲停；券商板塊持續(xù)活躍，國盛金控兩連板，太平洋漲停；半導(dǎo)體板塊走強，清溢光電、安集科技漲近17%；汽車拆解概念亮眼，華宏科技、天奇股份、格林美等漲停；固態(tài)電池概念拉升，科力遠、上海洗霸等漲停，恩捷股份漲超7%，寧德時代漲逾5%創(chuàng)年內(nèi)新高。

港股方面，兩大股指盤中大幅拉升，雙雙漲超2%，午后沖高回落，恒生科技指數(shù)翻綠。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.54%報17746.91點，恒生科技指數(shù)跌0.13%報3713.32點。個股方面，世茂集團大漲超60%，融創(chuàng)中國漲近30%，碧桂園服務(wù)漲11%，龍湖集團、比亞迪電子漲約7%，友邦保險漲逾6%，中國銀行漲近5%。

地產(chǎn)板塊掀漲停潮

地產(chǎn)板塊今日強勢拉升，截至收盤，德必集團、特發(fā)服務(wù)、榮盛發(fā)展、萬科A、金地集團等逾30股漲停。

建材、家居板塊亦有所表現(xiàn)，截至收盤，北新建材、美克家居、山東華鵬漲停，茶花股份漲近8%，堅朗五金、東方雨虹、索菲亞漲約7%。

行業(yè)方面，近期，多地密集出臺樓市新政，通過取消限購、放寬落戶限制、推出"以舊換新"等舉措，激發(fā)潛在住房需求。4月28日，成都市住建局發(fā)布通知，明確全市范圍內(nèi)住房交易不再審核購房資格，即全市范圍內(nèi)住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數(shù)。4月27日，“南京安居”公眾號發(fā)布南京安居建設(shè)集團關(guān)于開展存量住房“以舊換新”試點活動的公告，首批試點限額2000套。另外，4月23日，深圳發(fā)起“換馨家”住房置換活動，推動二手房以舊換新。

機構(gòu)表示，目前穩(wěn)地產(chǎn)信號明確，預(yù)計未來房地產(chǎn)政策將延續(xù)寬松基調(diào)，購房需求仍有釋放空間。超大特大城市正積極穩(wěn)步推進城中村改造，更多逆周期調(diào)節(jié)舉措有望加快落地。板塊仍具備較好的投資機會。

隨著年報季業(yè)績風(fēng)險逐步釋放，往后看政策支持仍在持續(xù)釋放，4月末成都全面放開限購，疊加港股地產(chǎn)大幅反彈，部分投資者提前逢低布局房地產(chǎn)，帶來近期板塊反彈。中長期來看，房價何時企穩(wěn)仍是決定板塊是否有趨勢性機會關(guān)鍵，隨著下半年基數(shù)回落，預(yù)計地產(chǎn)銷售同比降幅有望逐步收窄，關(guān)注房價企穩(wěn)的可能性。由于過去幾年房價持續(xù)調(diào)整，未來房價企穩(wěn)或?qū)⒋嬖诜磸?fù)，市場對于房價見底的確認亦會存在反復(fù)，到最終形成一致預(yù)期，因此板塊到時亦存在右側(cè)上車機會。

半導(dǎo)體板塊拉升

半導(dǎo)體板塊盤中震蕩走高，截至收盤，清溢光電、安集科技漲近17%，天岳先進漲近13%，博通集成漲停，艾森股份、普冉股份漲超9%。

消息面上，今日，商務(wù)部表示，我們注意到，日本政府宣布擬對半導(dǎo)體等領(lǐng)域相關(guān)物項實施出口管制，中方對此表示嚴重關(guān)切。

半導(dǎo)體是高度全球化的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，已形成你中有我、我中有你的產(chǎn)業(yè)格局，這是市場規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果。一段時間以來，個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，人為割裂全球半導(dǎo)體市場，嚴重背離自由貿(mào)易原則和多邊貿(mào)易規(guī)則，嚴重沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。日方擬議的有關(guān)措施，將嚴重影響中日企業(yè)間的正常貿(mào)易往來，損人不利己，也損害全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。中方敦促日方從雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系大局出發(fā)，及時糾正錯誤做法，共同維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，中方將采取必要措施，堅決維護企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。

對于該板塊，進入4月份，半導(dǎo)體板塊陸續(xù)披露2023年年報、2024年一季報。從已披露企業(yè)的業(yè)績情況看，存儲和半導(dǎo)體設(shè)備、材料一季度業(yè)績表現(xiàn)較好，如北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、德明利、瀾起科技等企業(yè)一季度利潤超市場預(yù)期，表明行業(yè)景氣高企，板塊復(fù)蘇態(tài)勢強勁。作為現(xiàn)代信息技術(shù)的基礎(chǔ)，半導(dǎo)體對于新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展具有重要意義，隨著2023年年報、2024年一季報逐漸披露，預(yù)計業(yè)績表現(xiàn)較好個股有望取得較好相對收益，建議重點關(guān)注存儲、CIS、封測和半導(dǎo)體設(shè)備的投資機遇。

固態(tài)電池概念活躍

固態(tài)電池概念今日走勢活躍，截至收盤，天奈科技漲超12%，科力遠、上海洗霸、格林美漲停，恩捷股份漲近8%，贛鋒鋰業(yè)漲近7%，寧德時代漲5.6%重返200元上方，創(chuàng)年內(nèi)新高。

4月28日，在CIBF2024先進電池前沿技術(shù)研討會上，寧德時代首席科學(xué)家吳凱透露了公司車用全固態(tài)電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進展。吳凱表示，2027年，寧德時代小批量生產(chǎn)全固態(tài)電池機會很大、硫化物路線進展較快，并已建立10Ah級全固態(tài)電池驗證平臺。全固態(tài)電池的成熟度指標，若用1—9數(shù)字表示，寧德時代目前的成熟度在4的水平，目標到2027年到7—8的水平，意味著可以小批量（生產(chǎn)全固態(tài)電池），且機會很大。但大批量生產(chǎn)可能仍然會面臨成本等問題。

全固態(tài)電池的研發(fā)和量產(chǎn)是一項非常艱巨的工作。吳凱稱，公司為此集聚了各方力量，廣泛地與產(chǎn)業(yè)鏈上的各方、高校等開展聯(lián)合攻關(guān)。從全固態(tài)電池的技術(shù)成熟度和制造成熟度來看，有望在未來3年逐步進入成熟期，真正開啟量產(chǎn)化進程。

當(dāng)前傳統(tǒng)鋰電池行業(yè)進入產(chǎn)能過剩階段，通過技術(shù)創(chuàng)新和材料迭代進行提質(zhì)降本增效是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。固態(tài)電池被全球公認為下一代電池。2023年國內(nèi)半固態(tài)電池率先量產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化進程有望加速推進，將為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迭代升級帶來新的發(fā)展機遇。建議關(guān)注在固態(tài)電池和固態(tài)電池新材料體系領(lǐng)域布局領(lǐng)先的企業(yè)。

（來源：證券時報網(wǎng)）