我國(guó)是工業(yè)硅第一大消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)，也是世界上最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)。隨著我國(guó)有機(jī)硅及多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的顯著進(jìn)步、市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)表現(xiàn)出內(nèi)需替代外需、化工用途超越冶金用途的趨勢(shì)，多晶硅需求將成為工業(yè)硅消費(fèi)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)因素。

據(jù)悉，近年來我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2010—2021年消費(fèi)規(guī)模由134.2萬噸快速增長(zhǎng)至313.2萬噸(含出口)，復(fù)合年均消費(fèi)增長(zhǎng)率為8%，其中國(guó)內(nèi)消費(fèi)量由71.6萬噸增長(zhǎng)至235.8萬噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)11%。終端下游產(chǎn)業(yè)包括有機(jī)硅、鋁合金、多晶硅等，具體應(yīng)用范圍已經(jīng)擴(kuò)展到國(guó)防軍工、信息通信、新能源等相關(guān)領(lǐng)域中，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有特殊地位，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料。

在消費(fèi)需求增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)能產(chǎn)量連創(chuàng)新高。2021年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能為499萬噸、產(chǎn)量達(dá)321萬噸，分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%。2013—2021年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例均保持在75%—80%范圍內(nèi)，產(chǎn)能具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

“關(guān)于生產(chǎn)方面，我國(guó)工業(yè)硅開工率呈現(xiàn)較明顯的季節(jié)性規(guī)律，但近年來逐步弱化。”國(guó)泰君安期貨工業(yè)硅研究員張航說，2015年以前，我國(guó)工業(yè)硅主產(chǎn)地位于云南、四川等西南地區(qū)，工業(yè)硅開工受當(dāng)?shù)刎S枯水期影響而呈現(xiàn)出明顯的“枯水期開工偏低，豐水期開工偏高”的規(guī)律。而2015年之后，隨著新疆合盛、東方希望新項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，我國(guó)工業(yè)硅主產(chǎn)地逐步由西南地區(qū)向西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)開工率的季節(jié)性變化規(guī)律亦隨著新疆火電產(chǎn)能的投放而弱化。2021年下半年以來，因工業(yè)硅價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅企業(yè)利潤(rùn)增厚，驅(qū)使行業(yè)整體開工率明顯提高。

隨著光伏等新能源行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)硅的消費(fèi)量仍有較大提升空間。特別是光伏這一領(lǐng)域，在當(dāng)前低碳發(fā)展的大背景下，全球?qū)τ诰G色能源的需求激增，大量的新增光伏裝機(jī)帶來了多晶硅需求的迅猛發(fā)展，同時(shí)也使得近兩年來多晶硅價(jià)格持續(xù)飆升，刺激產(chǎn)業(yè)端新增對(duì)多晶硅產(chǎn)能的投資，從而帶動(dòng)工業(yè)硅的需求增長(zhǎng)。2010年，我國(guó)多晶硅對(duì)工業(yè)硅的消費(fèi)僅9萬噸，而2021年這一數(shù)值已達(dá)58.8萬噸。當(dāng)前，多晶硅正值產(chǎn)能迅速投放期，多晶硅的產(chǎn)量逐月遞增，硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)今年全年多晶硅產(chǎn)量82萬噸，由此計(jì)算，今年多晶硅帶來的工業(yè)硅消費(fèi)則將超過90萬噸。

協(xié)鑫科技控股有限公司是大型多晶硅企業(yè)，該公司生產(chǎn)的多晶硅當(dāng)前仍呈供不應(yīng)求的狀態(tài)。“我們的棒狀硅生產(chǎn)周期大概10天，顆粒硅大概5天，因硅料下游需求旺盛，公司基本沒有產(chǎn)品庫(kù)存，生產(chǎn)出來的硅料均直接發(fā)往下游。”協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

除了產(chǎn)銷迅速增長(zhǎng)的多晶硅領(lǐng)域以外，有機(jī)硅對(duì)工業(yè)硅的需求增長(zhǎng)亦值得注意。我國(guó)有機(jī)硅對(duì)工業(yè)硅的消費(fèi)從2010年的18.3萬噸增長(zhǎng)至2021年的76.9萬噸，11年間增長(zhǎng)超8倍，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為22.4%。不過，由于有機(jī)硅下游消費(fèi)分散，在近期宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下有機(jī)硅生產(chǎn)有所放緩。隨著疫后消費(fèi)的逐漸恢復(fù)，有機(jī)硅產(chǎn)銷增長(zhǎng)有望重回正常軌道，有機(jī)硅依然將是拉動(dòng)工業(yè)硅消費(fèi)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。

鋁合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟，對(duì)工業(yè)硅消費(fèi)雖逐年增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。從數(shù)據(jù)來看，2021年，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量1068萬噸，較2010年的361.5萬噸增長(zhǎng)1.95倍，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為10.3%。此外，隨著我國(guó)回收體系的完善，廢鋁回收過程也減少了工業(yè)硅的用量，使得鋁合金對(duì)硅的消費(fèi)增長(zhǎng)不及鋁合金產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、硅業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙家生表示，近幾年隨著國(guó)內(nèi)有機(jī)硅、多晶硅技術(shù)的快速迭代，以及市場(chǎng)需求和規(guī)模的大幅擴(kuò)張，我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)表現(xiàn)出“內(nèi)需替代出口、化工超越冶金”的趨勢(shì)。2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，有機(jī)硅消費(fèi)占比28.7%，出口消費(fèi)占比24.7%，鋁合金消費(fèi)占比20.7%，多晶硅消耗占比19.9%，耐火材料等其他產(chǎn)品消費(fèi)占比6.0%。當(dāng)前在“碳中和、碳達(dá)峰”的政策指引下，預(yù)計(jì)至2023年，多晶硅消費(fèi)需求將超越鋁合金和出口。