6月19日晚間,據(jù)港交所官網(wǎng)披露文件顯示, 天齊鋰業(yè)通過港交所上市聆訊。 據(jù)北京商報,天齊鋰業(yè)于1月27日收到了中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》,1月28日向香港聯(lián)交所遞交了發(fā)行上市申請,并刊登了上市申請資料。今年6月2日,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱,經(jīng)中國證監(jiān)會批復,核準其發(fā)行不超過4.25億股境外上市外資股。 有消息稱,天齊鋰業(yè)此次IPO募集10億至12億美元,有望成港股年內最大IPO。
天齊鋰業(yè)通過聯(lián)交所聆訊
或為年內港股最大IPO
據(jù)聯(lián)交所6月19日官網(wǎng)披露, 天齊鋰業(yè)已通過聯(lián)交所上市聆訊。 上市聆訊是在香港上市的公司需要經(jīng)過的一個流程,有關專家對即將上市的公司進行全面評估,是決定是否能成功上市的關鍵一環(huán)。
彭博社曾援引知情人士稱, 天齊鋰業(yè)考慮通過此次IPO融資10億-12億美元。這將是聯(lián)交所今年以來的最大規(guī)模IPO。 據(jù)界面新聞援引彭博社報道,天齊鋰業(yè)計劃最早下周開始評估投資者對此次發(fā)行的需求。目前融資金額和上市時間仍在審議中,細節(jié)存在變化的可能。據(jù)初步招股說明書, 摩根士丹利、中國國際金融公司和招銀國際金融公司是該交易的聯(lián)席保薦人。 根據(jù)天齊鋰業(yè)此前公告,本次發(fā)行上市的申請需取得香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會、聯(lián)交所等相關監(jiān)管機構的批準。天齊鋰業(yè)是國內鋰業(yè)巨頭。今年6月2日,中國證監(jiān)會批準天齊鋰業(yè)赴港上市。這是該公司三年來第二次獲批赴港IPO。 截至目前,天齊鋰業(yè)尚未就獲批事宜披露相關信息。
募集資金將用于償還SQM債務等
曾因港股估值過低暫停上市
據(jù)聆訊后資料集, 天齊鋰業(yè)擬將上市募集資金用于償還SQM債務的未償還余額及相關交易費;安居工廠一期建設投資;營運資金及一般公司用途。 據(jù)證券時報報道,天齊鋰業(yè)曾因收購欠下巨額債務。
2018年12月,凈資產(chǎn)不過120億元的天齊鋰業(yè)“蛇吞象”式收購智利鋰礦廠商SQM的23.77%股份,成為其第二大股東,并向境內外銀團共借款35億美元(約合人民幣233億元)。 當年天齊鋰業(yè)原計劃借港股IPO融資緩解債務壓力,但由于鋰價正處在周期低谷,公司董事長蔣衛(wèi)平認為港股估值過低,因此上市事宜暫停。
2020年天齊鋰業(yè)陷入債務危機,但隨著2021年鋰礦行情轉好、價格飆漲,公司在上半年實現(xiàn)扭虧為盈。受益于新能源汽車市場的爆發(fā),鋰資源此輪上行周期非常迅猛。鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示,國內碳酸鋰價格在一季度突破50萬元/噸的高位,在4月、5月因疫情導致的需求疲軟而出現(xiàn)小幅下滑,但近期勢頭走穩(wěn),價格在高位震蕩,最新市場均價為47.75萬元/噸。 業(yè)內普遍預計今年鋰價仍將維持高位。
公告顯示,2022年一季度,天齊鋰業(yè)實現(xiàn)營收52.57億元,同比增加481.41%;歸母凈利潤33.28億元,同比上漲14.4倍,超過2021年全年凈利潤六成。參股SQM也帶來豐厚收益,公司稱,SQM一季度實現(xiàn)凈利潤同比增10.7倍, 以此測算,天齊鋰業(yè)2022年上半年歸母凈利潤預計將增加約6.2億元。 近期鋰礦板塊經(jīng)歷一輪反彈,天齊鋰業(yè)股價較于一季度低點已經(jīng)翻倍,最新收盤價為119.02元/股,總市值1758億元。
特斯拉回應認購天齊鋰業(yè)港股IPO:
不清楚,無可透露信息
據(jù)報道, 市場有傳聞稱,特斯拉參與了天齊鋰業(yè)的港股IPO認購。
6月17日,記者向特斯拉方面求證,對方則含糊回應:“不清楚,無可透露信息”。 資料顯示,截至2021年12月31日,天齊鋰業(yè)合計擁有134萬噸/年的鋰精礦產(chǎn)能和4.48萬噸的鋰化合物及衍生品產(chǎn)能。雖然特斯拉對認購天齊鋰業(yè)IPO傳聞沒有給予正面回應,但其對掌握上游原材料話語權的意圖早已顯露無疑。據(jù)了解, 早先特斯拉曾在報告中指出,通過從礦業(yè)公司采購,可以直接參與當?shù)厥袌龆槐匾蕾嚩嗉抑杏喂尽?nbsp;
今年4月份,特斯拉CEO馬斯克在談及鋰鹽價格持續(xù)高漲時曾表示,鋰鹽價格已經(jīng)高到離譜,除非成本得到改善,不然特斯拉不得不大規(guī)模地親自參與鋰礦的開采與提煉。馬斯克的發(fā)言也透露出了特斯拉意欲綁定上游原材料的決心。
數(shù)據(jù)顯示,2021年特斯拉已從9家采礦、化工公司采購了95%以上的氫氧化鋰、50%以上的鈷和30%以上的鎳,用于含鎳(NCA和NCM)電池。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事高云鵬在接受采訪時表示, 車企捆綁上游鋰礦企業(yè)背后,是目前碳酸鋰為首的原材料市場需求持續(xù)旺盛,而鋰原材料供給未來長期存在供給不足。 與此同時,“每一家大型車企背后都有強大的供應鏈支撐。而新興的鋰電產(chǎn)業(yè)供應鏈顯然具備更強的投資價值。”高云鵬表示。