A股圖像傳感器芯片龍頭韋爾股份4月18日晚發(fā)布2021年年報(bào)。公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入241.04億元，同比增長(zhǎng)21.59%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44.76億元，同比增長(zhǎng)65.41%，再創(chuàng)新高。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.2元（含稅）并轉(zhuǎn)增3.5股，預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金總額4.55億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)高景氣度將延續(xù)，芯片制造產(chǎn)能仍將保持緊張。其中，高性能計(jì)算（HPC）和汽車(chē)領(lǐng)域需求強(qiáng)勁。

車(chē)載領(lǐng)域滲透率提升

依托內(nèi)生發(fā)展與資產(chǎn)收購(gòu)并舉的戰(zhàn)略，韋爾股份半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。伴隨北京豪威與思比科等資產(chǎn)收購(gòu)整合順利完成，韋爾股份產(chǎn)品線(xiàn)及研發(fā)能力得以拓展提升，構(gòu)建了圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系，圖像傳感器業(yè)務(wù)占主營(yíng)收入達(dá)71%。

韋爾股份是全球前三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商之一，在諸多細(xì)分市場(chǎng)全球領(lǐng)先。韋爾股份表示，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)具有多元化應(yīng)用范疇，除智能手機(jī)、平板電腦等主要市場(chǎng)外，在車(chē)載攝像頭、醫(yī)療、無(wú)人機(jī)、安防監(jiān)控、AR/VR等領(lǐng)域均具有齊全的產(chǎn)品線(xiàn)，市場(chǎng)占有率較高。

2021年，韋爾股份半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)18.02%，主要在于公司圖像傳感器解決方案在汽車(chē)及安防等領(lǐng)域的收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。在車(chē)載領(lǐng)域，公司圖像傳感器的銷(xiāo)售規(guī)模和市場(chǎng)份額大幅提升。在安防領(lǐng)域，基于大數(shù)據(jù)分析的智能城市、智能家居等應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)圖像傳感器提出了更高的要求，報(bào)告期內(nèi)公司中高端安防產(chǎn)品快速成長(zhǎng)。

消費(fèi)電子領(lǐng)域需求疲軟，CMOS在手機(jī)終端應(yīng)用場(chǎng)景承壓。不過(guò)，汽車(chē)市場(chǎng)有望成為韋爾股份未來(lái)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ?。Frost&Sullivan預(yù)計(jì)，到2024年全球CMOS圖像傳感器出貨量將達(dá)到91.1億顆，市場(chǎng)規(guī)模將突破238億美元。汽車(chē)行業(yè)將成為CMOS圖像傳感器增長(zhǎng)最快的應(yīng)用市場(chǎng)，至2023年將實(shí)現(xiàn)29.7%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。

下游市場(chǎng)需求旺盛

同為CMOS圖像傳感器供應(yīng)商的格科微日前發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70億元，同比增長(zhǎng)8.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)12.59億元，同比增長(zhǎng)62.78%。格科微表示，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司CMOS圖像傳感器及顯示驅(qū)動(dòng)芯片等主要產(chǎn)品線(xiàn)在手訂單飽滿(mǎn)，毛利率穩(wěn)步提升。

作為半導(dǎo)體行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，臺(tái)積電為2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)高景氣度釋放出積極信號(hào)。臺(tái)積電稱(chēng)，高性能計(jì)算（HPC）和汽車(chē)領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，半導(dǎo)體行業(yè)將長(zhǎng)期呈結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年芯片制造產(chǎn)能仍將保持緊張。

2022年一季度，臺(tái)積電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收175.7億美元，同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比增長(zhǎng)12%；毛利率達(dá)55.6%，同比提升3.2個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)2022年二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收176億美元-182億美元，同比增長(zhǎng)32%-37%。

從多家半導(dǎo)體企業(yè)2022年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告看，行業(yè)同樣彰顯高景氣度。

士蘭微預(yù)計(jì)，2022年一季度凈利潤(rùn)比上年同期增加8685.50萬(wàn)元-12159.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%-70%。公司稱(chēng)，一季度保持較高的產(chǎn)能利用率，持續(xù)在汽車(chē)、通訊、新能源等市場(chǎng)取得突破，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

半導(dǎo)體設(shè)備商北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)，一季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比大增170%-200%。北方華創(chuàng)強(qiáng)調(diào)，下游市場(chǎng)需求旺盛，電子工藝裝備及電子元器件業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，使得公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

值得注意的是，韋爾股份、格科微注冊(cè)地址都位于上海。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)2020年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上海占全國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)值23%，聚集了包括中芯國(guó)際、華虹在內(nèi)的全球主要半導(dǎo)體代工企業(yè)，日月光、Amkor在內(nèi)的封測(cè)企業(yè)，以及幾千家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。

華泰證券表示，疫情對(duì)上海晶圓代工業(yè)務(wù)影響總體可控，目前主要的瓶頸在封測(cè)環(huán)節(jié)，因?yàn)榉鉁y(cè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)。此外，物流不暢對(duì)芯片交付、設(shè)備安裝等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)造成一定影響。

工信部4月18日表示，建立汽車(chē)、集成電路、消費(fèi)電子等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)日調(diào)度機(jī)制，強(qiáng)化部省聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)通信大數(shù)據(jù)對(duì)暢通物流的精準(zhǔn)支撐，細(xì)化實(shí)化各項(xiàng)舉措，確保重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。