上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第21次審議會(huì)議于3月18日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，常州聚和新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“聚和股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第77家企業(yè)。

聚和股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為尹澤文、鄭旭。這是安信證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，3月17日，安信證券保薦的永泰運(yùn)化工物流股份有限公司過(guò)會(huì)。此外，2月24日，安信證券保薦的寧波環(huán)洋新材料股份有限公司被否。

聚和股份是一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來(lái)，始終專注于新材料、新能源產(chǎn)業(yè)。目前公司主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池用正面銀漿。正面銀漿是一種以銀粉為基材的功能性材料，是制備太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其產(chǎn)品性能和制備工藝直接關(guān)系著太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，劉海東直接持有公司1237.94萬(wàn)股股份，持股比例為14.7530%，通過(guò)其控制的寧波鵬季、寧波鵬翼、寧波鵬曦、寧波鵬騏間接控制公司11.0202%的股份，通過(guò)其一致行動(dòng)人岡本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、朱立波、蔣欣欣、張曉梅、敖毅偉合計(jì)控制公司6.4243%的股份。劉海東直接持有和間接控制聚和股份32.1975%的股份，為聚和股份控股股東、實(shí)際控制人。

聚和股份本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2800萬(wàn)股，公司本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25.01%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。聚和股份擬募集資金10.27億元，用于常州聚和新材料股份有限公司年產(chǎn)3000噸導(dǎo)電銀漿建設(shè)項(xiàng)目(一期)、常州工程技術(shù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）在杜邦已經(jīng)將涉訴專利轉(zhuǎn)讓給江蘇索特及其子公司SolarPaste的情況下，發(fā)行人援用《專利許可協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容主張豁免權(quán)的依據(jù)；（2）相關(guān)訴訟如敗訴，發(fā)行人是否存在基礎(chǔ)專利權(quán)屬瑕疵，是否對(duì)發(fā)行人進(jìn)一步研發(fā)并形成自有核心技術(shù)用于生產(chǎn)構(gòu)成障礙，發(fā)行人是否因此存在持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）如敗訴，對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響以及相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)機(jī)制，以保護(hù)投資者的權(quán)益。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人與岡本珍范產(chǎn)生交集的背景，岡本珍范在任職三星SDI期間對(duì)發(fā)行人研發(fā)等方面所起的具體作用，是否存在潛在糾紛，贈(zèng)與其股份的合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人兩次實(shí)際控制人變更的真實(shí)性和合理性，是否存在股份代持或其他利益安排。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明相關(guān)專利侵權(quán)訴訟如敗訴：（1）是否對(duì)發(fā)行人進(jìn)一步研發(fā)并形成自有核心技術(shù)用于生產(chǎn)及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大不利影響；（2）對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響以及相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)機(jī)制，以保護(hù)投資者的權(quán)益。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。