在新一年的產(chǎn)品布局規(guī)劃中，公募基金將布局特色產(chǎn)品擺在重要位置。為把握北交所帶來的投資機(jī)會(huì)，各家公司正加強(qiáng)對(duì)專精特新等創(chuàng)新型公司的研究和價(jià)值挖掘，并探索主題產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)。而對(duì)于百億級(jí)別的碳中和賽道，公募也在積極加碼投研力度?？梢灶A(yù)見的是，未來將有更多特色基金品類進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品體系。
積極布局北交所投資機(jī)會(huì)
北交所的設(shè)立及開市是今年資本市場(chǎng)的一件大事。首批北交所基金熱銷，公募基金正在積極準(zhǔn)備，密集布局投向北交所市場(chǎng)的基金產(chǎn)品。
博時(shí)基金表示，公司日前發(fā)布公告，旗下基金根據(jù)基金合同約定可投資上市交易股票的，在遵守基金合同所規(guī)定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)險(xiǎn)收益特征和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)等前提下，可參與北京證券交易所股票的投資。此外，博時(shí)基金未來將深入研究國(guó)家科技創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)，適時(shí)布局新的權(quán)益基金和ETF產(chǎn)品。
國(guó)泰基金相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“我們一直密切關(guān)注北交所上市企業(yè)情況，正在研究相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)。”
實(shí)際上，對(duì)于北交所的投資機(jī)會(huì)，公募可謂行業(yè)總動(dòng)員，大中型公募，小型基金公司都積極行動(dòng)了起來。
“對(duì)于我們這個(gè)體量的公司而言，尤其要把握經(jīng)濟(jì)格局的變化，抓住市場(chǎng)格局的變化，加強(qiáng)對(duì)專精特新這些創(chuàng)新型公司的研究和價(jià)值挖掘。”德邦基金內(nèi)部人士介紹，一方面，公司會(huì)考慮現(xiàn)有產(chǎn)品將北交所納入投資范圍，另一方面，積極探討設(shè)計(jì)針對(duì)北交所的專門產(chǎn)品。“我們的核心決策點(diǎn)在于北交所的投資機(jī)會(huì)是否足夠?yàn)槲覀兊耐顿Y人帶來良好收益，絕不會(huì)為了追逐熱點(diǎn)而投資。”
業(yè)內(nèi)人士表示，公募征戰(zhàn)新領(lǐng)域都取得出色成績(jī)。比如，科創(chuàng)主題基金，根據(jù)Wind咨詢數(shù)據(jù)，截至2021年11月26日，首批7只科創(chuàng)主題基金成立以來回報(bào)都已翻倍。此外，2020年成立的首批6只新三板精選層基金，業(yè)績(jī)雖有一些分化，但多數(shù)產(chǎn)品表現(xiàn)不俗。
加碼綠色投資
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，“碳中和”是一個(gè)值得持續(xù)挖掘的投資“富礦”。綠色投資風(fēng)起云涌，成為公募基金未來投資的重點(diǎn)賽道。
在匯豐晉信基金總經(jīng)理李選進(jìn)看來，“‘碳中和’可能是時(shí)代賦予我們的一次機(jī)會(huì)，未來會(huì)積極考慮通過布局相關(guān)的公募基金產(chǎn)品，來幫助投資者把握這一重要機(jī)遇。”
李選進(jìn)介紹，上半年，匯豐投資管理在亞洲市場(chǎng)做了一個(gè)問卷調(diào)查，結(jié)果顯示，八成以上的受訪投資者認(rèn)為ESG投資至關(guān)重要，但只有四分之一的人將其納入投資考慮。其中有近六成的內(nèi)地受訪投資者表示，阻礙其進(jìn)行ESG投資的主要原因在于缺乏滿足需求的可持續(xù)投資產(chǎn)品。
“從歐美市場(chǎng)來看，ESG投資已經(jīng)成為一種炙手可熱的投資方式。去年全球各大基金公司共發(fā)行了700多只ESG相關(guān)基金，截至今年二季度末，全球ESG基金規(guī)模已超過2萬億美元。在ESG投資方面，公募行業(yè)還大有可為。而且我們也看到，這兩年，監(jiān)管層在積極鼓勵(lì)基金行業(yè)對(duì)ESG投資的嘗試。未來匯豐晉信會(huì)考慮參考和借鑒匯豐投資管理在海外市場(chǎng)的成熟經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)際情況，探索ESG產(chǎn)品，滿足國(guó)內(nèi)投資者日益增長(zhǎng)的ESG投資需求。”李選進(jìn)說。
在寬基類產(chǎn)品層面，招商基金今年發(fā)行成立了滬深300ESG ETF，是首批應(yīng)用中證ESG指數(shù)發(fā)行產(chǎn)品的公司之一。招商基金認(rèn)為，公募基金在投資過程中需更多考量ESG尤其是環(huán)境因素。“碳中和”概念的提出，反映的是中國(guó)經(jīng)濟(jì)在發(fā)展到一定階段后的強(qiáng)烈環(huán)境訴求，將ESG尤其是環(huán)境因素貫穿于投資過程中已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。
多家基金公司表示，已經(jīng)布局了“碳中和”相關(guān)基金產(chǎn)品，未來將進(jìn)一步加碼相關(guān)投資機(jī)會(huì)的挖掘和把握。華富基金今年推出了新能源基金，該公司表示長(zhǎng)期看好這些投資主題，未來會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)推出相關(guān)主題的新產(chǎn)品。
諾德基金也透露，公司將圍繞“碳中和”方向，擇機(jī)布局新能源等相關(guān)主題產(chǎn)品。
國(guó)泰基金已推出的相關(guān)產(chǎn)品覆蓋“碳中和”產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。此外，國(guó)泰基金還在進(jìn)一步加碼綠色投資，上報(bào)了國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF等產(chǎn)品。
德邦基金表示，公司現(xiàn)有的權(quán)益產(chǎn)品已有主攻“碳中和”方向的基金，同時(shí)還在討論布局相關(guān)領(lǐng)域的主題型產(chǎn)品。
就ESG主題基金而言，博時(shí)基金在行業(yè)內(nèi)率先關(guān)注并開發(fā)了ESG主題產(chǎn)品，博時(shí)基金表示，“碳中和”、碳金融乃至ESG所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈上下游十分寬泛，公司將持續(xù)做好研究?jī)?chǔ)備，提前布局可能的投資新熱點(diǎn)，為投資者提供精準(zhǔn)及時(shí)的投資工具，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
在產(chǎn)品布局和發(fā)行過程中，基金公司對(duì)政策性支持等也有所期待。博時(shí)基金希望能有進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的政策。
諾德基金表示，近兩年，公募基金行業(yè)高速發(fā)展，投資者對(duì)公募基金的認(rèn)可度逐步提升。隨著持有期、定期開放等類型產(chǎn)品的增加，投資者的體驗(yàn)得到了較大程度的改善。在未來的產(chǎn)品布局和發(fā)行過程中，應(yīng)進(jìn)一步注重投資者的資產(chǎn)配置需求及持有體驗(yàn)，盡力解決“產(chǎn)品賺錢而投資者不賺錢”問題，讓更多投資者能夠分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及企業(yè)成長(zhǎng)的紅利。
